Что входит в задачу
Бриф по CRM должен описывать путь обращения после поступления. В центре — ответственный за лид, этапы квалификации и надёжная фиксация источника, чтобы маркетинг использовал результаты продаж.
- Описать источники лидов, обязательные поля и этапы продаж.
- Определить маршрутизацию, ответственных и дальнейшую обработку.
- Связать формы и другие точки привлечения с согласованным процессом.
- Проверить дубли, пропуски данных и передачу в отчётность.
Форматы работы
- Разбор обработки лидов
- Карта процесса и приоритеты качества данных
- Проект интеграции
- Потоки данных и приёмочные проверки
- Поддержка процессов
- Сопровождение, отчётность и улучшения
Начните с конкретного результата работ и клиентского сценария, который он поддерживает. До старта согласуйте ответственность, доступ к существующим материалам, этапы проверки и период отчётности. В профилях есть ссылки на открытые источники для проверки актуального состава услуг.